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카카오뱅크, 7500억원 유상증자···TPG캐피탈 신규 주주로 유치

연내 IPO 작업 위한 주관사 선정 예정
   

카카오뱅크가 텍사스퍼시픽그룹(TPG개피탈)을 신규 주주로 맞이하면서 7500억원의 유상증자를 진행키로 했다.

카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 3191만6595주를 신규 발행한다며 이같이 밝혔다. 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 평가가치는 8조5800억원이다.

이 중 TPG캐피탈은 1064만주를 배정받는다. 금액으로는 2500억원 수준이다.

카카오뱅크는 이번 투자유치로 자본확충과 동시에 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와 협업하기로 했다. TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 세계적인 사모투자회사이다.

한편, 카카오뱅크는 이날 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이다. 신주 배정일은 다음달 11일이다. 이번 유상증자가 끝나면 카카오뱅크의 납입자본은 올 9월말 1조8255억원에서 2조5755억원으로 늘어난다.

IPO 작업을 위해서도 연내 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.

 

김현희기자 maru@

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